A aba Clientes oferece uma visão completa da sua lista de clientes e das atividades em um só lugar. Você pode acompanhar os dados do cliente e o histórico de pedidos, entrar em contato com os clientes pelo sistema de mensagens integrado, fazer pedidos em nome deles e adicionar notas internas e arquivos para manter tudo organizado.
Abrir a aba Clientes
- Acesse o Painel do seu site.
- Clique em Clientes no menu lateral.
Você verá uma tabela com todos os clientes que interagiram com o seu site (por exemplo, pela Loja, Agendamentos e outros módulos).
Entender a lista de clientes
Cada cliente aparece como uma linha na tabela:
- Nome
O nome que o cliente informou durante a compra/registro.
- E-mail
O endereço de e-mail do cliente.
- Número de telefone
O número de telefone do cliente (se fornecido).
- País
O país do cliente.
- Módulos
Mostra de onde veio a atividade do cliente (por exemplo: Loja, Agenda e outros).
- Filtro (Tags)
Filtre clientes por tag para exibir apenas os clientes vinculados a essa tag.
- Data de cadastro
A data e a hora em que o cliente foi adicionado.
- Notificação promocional
Mostra se o cliente está inscrito para receber e-mails promocionais.
(Verde = ativado, Vermelho = desativado)
- Notificação do sistema
Mostra se o cliente está inscrito para receber e-mails de atualizações do sistema. (Verde = ativado, Vermelho = desativado)
- Ver
Abre o perfil do cliente para ver a atividade, editar os dados e enviar mensagens.
Ver e gerenciar um cliente
Abrir o perfil do cliente (Ver)
Clique em Ver para acessar todos os detalhes do cliente, incluindo:
- Histórico de pedidos e total de compras
- Serviços agendados (se aplicável)
- Conversas de mensagens
Ações
Dentro do perfil do cliente, use Ações para:
- Enviar uma mensagem
- Ver o registro de atividades
- Fazer um pedido para o cliente
Editar dados do cliente
Clique em Editar para atualizar as informações do cliente, adicionar uma imagem e gerenciar as configurações de notificação.
Observação: O endereço de e-mail do cliente não pode ser alterado.
Total de pedidos
Confira o total de compras do cliente e revise o histórico de pedidos.
Notas internas e arquivos
Em Notas internas, clique em Adicionar comentário para salvar anotações internas e anexar arquivos relacionados ao cliente.
Ações rápidas na tabela (três pontos)
Clique nos três pontos ao lado de um cliente para realizar ações sem abrir o perfil:
- Editar - Atualizar dados do cliente
- Enviar mensagem - Enviar mensagem ao cliente (visível posteriormente no perfil do cliente)
- Ver registro de atividades - Ver a atividade recente do cliente
- Fazer um pedido - Criar um pedido para o cliente (você também pode aplicar cupons)
- Inativo - Marcar o cliente como inativo
Observação: Clientes inativos aparecem apenas na lista de clientes inativos
Adicionar um novo cliente manualmente
- Na aba Clientes, clique em Adicionar novo cliente.
- Insira as informações do cliente.
- Clique em Salvar.
Nesta tela, você também pode:
- Atribuir uma tag
- Inscrever o cliente na sua lista de e-mails (se você quiser)
Exportar ou importar clientes (CSV)
Você pode gerenciar clientes em massa exportando ou importando um arquivo CSV.
- Clique na seta para baixo ao lado de Adicionar novo cliente.
- Selecione Exportar ou Importar.
Exportar
Exporte sua lista de clientes para trabalhar com ela em ferramentas como Microsoft Excel ou Google Sheets.
Importar
Importe clientes de uma lista existente.
Tipo de importação
- Enviar arquivo CSV - Importar um arquivo CSV formatado corretamente
- Cópia/Colar simples - Cole endereços de e-mail dos clientes separados por vírgulas
Inscrever automaticamente (opcional)
Ative Inscrever automaticamente para adicionar os clientes importados à sua lista de e-mails.
Observação: Se você não ativar esta opção durante a importação, os clientes não serão inscritos automaticamente. Você precisará ativar isso manualmente depois, ou os próprios clientes poderão se inscrever pela Área do Cliente (se disponível).
Requisitos do arquivo CSV
Para evitar problemas de importação, certifique-se de que o seu CSV corresponda ao formato da plataforma:
- Baixe o arquivo CSV de exemplo fornecido na tela de importação.
- Insira os dados dos clientes usando os mesmos títulos de coluna.
- Evite adicionar campos extras que não estejam incluídos no arquivo de exemplo — esses campos não aparecerão na tabela de clientes e podem fazer a importação falhar.
