A aba Clientes oferece uma visão completa da sua lista de clientes e de toda a atividade em um só lugar. Você pode acompanhar os dados do cliente e o histórico de pedidos, entrar em contato por meio do sistema de mensagens integrado, fazer pedidos em nome do cliente e adicionar notas e arquivos internos para manter tudo organizado.
Abrir a aba Clientes
- Acesse o Dashboard do seu site.
- No menu lateral, clique em Clientes.
Você verá uma tabela com todos os clientes que interagiram com o seu site (por exemplo, pela Loja, Agendamentos e outros módulos).
Entender a lista de clientes
Cada cliente aparece como uma linha na tabela:
- Nome
O nome informado pelo cliente durante a compra/cadastro.
- E-mail
O endereço de e-mail do cliente.
- Número de telefone
O número de telefone do cliente (se informado).
- País
O país do cliente.
- Módulos
Mostra de onde veio a atividade do cliente (por exemplo: Loja, Agenda e outros).
- Filtro (Tags)
Filtre clientes por tag para exibir apenas clientes vinculados àquela tag.
- Data de cadastro
A data e a hora em que o cliente foi adicionado.
- Notificação de promoções
Mostra se o cliente está inscrito para receber e-mails promocionais.
(Verde = ativado, Vermelho = desativado)
- Notificação do sistema
Mostra se o cliente está inscrito para receber e-mails de atualizações do sistema. (Verde = ativado, Vermelho = desativado)
- Visualizar
Abre o perfil do cliente para ver a atividade, editar dados e enviar mensagem ao cliente.
Visualizar e gerenciar um cliente
Abrir o perfil do cliente (Visualizar)
Clique em Visualizar para ver todos os detalhes do cliente, incluindo:
- Histórico de pedidos e total de compras
- Serviços agendados (se aplicável)
- Conversas de mensagens
Ações
Dentro do perfil do cliente, use Ações para:
- Enviar uma mensagem
- Ver o registro de atividades
- Fazer um pedido para o cliente
Editar dados do cliente
Clique em Editar para atualizar as informações do cliente, adicionar uma imagem e gerenciar as configurações de notificações.
Observação: O endereço de e-mail do cliente não pode ser alterado.
Total de pedidos
Verifique o total de compras do cliente e revise o histórico de pedidos.
Notas e arquivos internos
Em Notas Internas, clique em Adicionar comentário para salvar notas internas e anexar arquivos relacionados ao cliente.
Ações rápidas na tabela (três pontos)
Clique nos três pontos ao lado de um cliente para realizar ações sem abrir o perfil:
- Editar - Atualize os dados do cliente
- Enviar mensagem - Envie uma mensagem ao cliente (ela ficará visível depois no perfil do cliente)
- Ver registro de atividades - Veja a atividade recente do cliente
- Fazer um pedido - Crie um pedido para o cliente (você também pode aplicar cupons)
- Inativo - Marque o cliente como inativo
Observação: clientes inativos aparecem apenas na lista de clientes inativos
Adicionar um novo cliente manualmente
- Na aba Clientes, clique em Adicionar novo cliente.
- Insira as informações do cliente.
- Clique em Salvar.
Nesta tela, você também pode:
- Atribuir uma tag
- Inscrever o cliente na sua lista de e-mails (se você quiser)
Exportar ou importar clientes (CSV)
Você pode gerenciar clientes em massa exportando ou importando um arquivo CSV.
- Clique na seta para baixo ao lado de Adicionar novo cliente.
- Escolha Exportar ou Importar.
Exportar
Exporte sua lista de clientes para trabalhar com ela em ferramentas como Microsoft Excel ou Google Sheets.
Importar
Importe clientes a partir de uma lista existente.
Tipo de importação
- Enviar arquivo CSV - Importe um arquivo CSV no formato correto
- Cópia/Colagem simples - Cole os endereços de e-mail dos clientes separados por vírgulas
Inscrever automaticamente (opcional)
Ative Inscrever automaticamente para adicionar os clientes importados à sua lista de e-mails.
Observação: se você não ativar essa opção durante a importação, os clientes não serão inscritos automaticamente. Você precisará ativar isso manualmente depois, ou os clientes podem se inscrever por conta própria na Área do Cliente (se disponível).
Requisitos do arquivo CSV
Para evitar problemas na importação, certifique-se de que o seu CSV esteja no formato da plataforma:
- Baixe o arquivo CSV de exemplo disponibilizado na tela de importação.
- Insira os dados dos seus clientes usando os mesmos títulos de coluna.
- Evite adicionar campos extras que não estejam incluídos no arquivo de exemplo — esses campos não aparecerão na tabela de clientes e podem fazer a importação falhar.
Observação:
- Os clientes serão listados na ordem em que se cadastraram, com o cliente mais recente aparecendo no topo da lista. Esse formato permite priorizar o atendimento aos seus clientes mais recentes primeiro. No momento, não há opção para ordenar a lista de outra forma ou em ordem alfabética.
- No momento, não há opção para excluir clientes ou assinantes. Em vez disso, você pode definir um cliente ou assinante como Inativo. Clientes inativos não podem receber promoções nem ser incluídos em uma lista de envio de campanhas por e-mail.
