A aba Clientes oferece uma visão completa da sua lista de clientes e da atividade deles em um só lugar. Você pode acompanhar os dados do cliente e o histórico de pedidos, entrar em contato por meio do sistema de mensagens integrado, fazer pedidos em nome do cliente e adicionar notas internas e arquivos para manter tudo organizado.
Abrir a aba Clientes
- Acesse o Painel de controle do seu site.
- No menu lateral, clique em Clientes.
Você verá uma tabela com todos os clientes que interagiram com o seu site (por exemplo, pelos módulos Loja, Agendamento e outros).
Entender a lista de clientes
Cada cliente aparece como uma linha na tabela:
- Nome
O nome que o cliente inseriu durante a compra/cadastro.
- E-mail
O endereço de e-mail do cliente.
- Número de telefone
O número de telefone do cliente (se fornecido).
- País
O país do cliente.
- Módulos
Mostra de onde veio a atividade do cliente (por exemplo: Loja, Agenda e outros).
- Filtro (Tags)
Filtre clientes por tag para exibir apenas clientes vinculados a essa tag.
- Data de cadastro
A data e a hora em que o cliente foi adicionado.
- Notificação de promoções
Mostra se o cliente está inscrito para receber e-mails promocionais.
(Verde = ativado, Vermelho = desativado)
- Notificação do sistema
Mostra se o cliente está inscrito para receber e-mails de atualizações do sistema. (Verde = ativado, Vermelho = desativado)
- Ver
Abre o perfil do cliente para ver a atividade, editar dados e enviar mensagens ao cliente.
Visualizar e gerenciar um cliente
Abrir o perfil do cliente (Ver)
Clique em Ver para acessar todos os detalhes do cliente, incluindo:
- Histórico de pedidos e total de compras
- Serviços agendados (se aplicável)
- Conversas de mensagens
Ações
Dentro do perfil do cliente, use Ações para:
- Enviar uma mensagem
- Ver o registro de atividades
- Fazer um pedido para o cliente
Editar dados do cliente
Clique em Editar para atualizar as informações do cliente, adicionar uma imagem e gerenciar as configurações de notificação.
Observação: O endereço de e-mail do cliente não pode ser alterado.
Total de pedidos
Verifique o total de compras do cliente e revise o histórico de pedidos.
Notas internas e arquivos
Em Notas internas, clique em Adicionar comentário para salvar notas internas e anexar arquivos relacionados ao cliente.
Ações rápidas na tabela (três pontos)
Clique nos três pontos ao lado de um cliente para realizar ações sem abrir o perfil:
- Editar - Atualizar os dados do cliente
- Enviar mensagem - Enviar uma mensagem ao cliente (ela ficará visível depois no perfil do cliente)
- Ver registro de atividades - Ver a atividade recente do cliente
- Fazer um pedido - Criar um pedido para o cliente (você também pode aplicar cupons)
- Inativo - Marcar o cliente como inativo
Observação: Clientes inativos aparecem somente na lista de clientes inativos
Adicionar um novo cliente manualmente
- Na aba Clientes, clique em Adicionar novo cliente.
- Insira as informações do cliente.
- Clique em Salvar.
Nesta tela, você também pode:
- Atribuir uma tag
- Inscrever o cliente na sua lista de e-mails (se desejar)
Exportar ou importar clientes (CSV)
Você pode gerenciar clientes em massa exportando ou importando um arquivo CSV.
- Clique na seta para baixo ao lado de Adicionar novo cliente.
- Escolha Exportar ou Importar.
Exportar
Exporte sua lista de clientes para trabalhar com ela em ferramentas como Microsoft Excel ou Google Sheets.
Importar
Importe clientes a partir de uma lista existente.
Tipo de importação
- Enviar arquivo CSV - Importar um arquivo CSV formatado corretamente
- Cópia/Cola simples - Colar endereços de e-mail dos clientes separados por vírgulas
Inscrever automaticamente (opcional)
Ative Inscrever automaticamente para adicionar os clientes importados à sua lista de e-mails.
Observação: Se você não ativar essa opção durante a importação, os clientes não serão inscritos automaticamente. Você precisará ativá-la mais tarde manualmente, ou os clientes poderão se inscrever por conta própria na Área do Cliente (se disponível).
Requisitos do arquivo CSV
Para evitar problemas na importação, verifique se o seu CSV corresponde ao formato da plataforma:
- Baixe o arquivo CSV de exemplo fornecido na tela de importação.
- Insira os dados dos clientes usando os mesmos títulos de colunas.
- Evite adicionar campos extras que não estejam incluídos no arquivo de exemplo — esses campos não aparecerão na tabela de clientes e podem fazer com que a importação falhe.
Observação:
Os clientes serão listados pela ordem em que se cadastraram, com o cliente mais recente aparecendo no topo da lista. Esse formato permite priorizar o atendimento aos clientes mais recentes primeiro. No momento, não há opção para ordenar a lista de outra forma ou em ordem alfabética.
